Spiris

Få tillgång till en ständigt uppdaterad huvudbok från kunden; året om, dygnet runt. Spara timmar varje revision genom att enkelt och snabbt kontrollera kundens fakturor genom att swipea dig igenom dem.

Be kunden ge dig tillgång till sin bokföring en gång; sen behöver du inte störa henne mer och be om SIE-filer eller fakturor - de är redan på plats.

‍

Vad krävs för att skapa en integration?

I Senseworks hämtar du ut en länk som skickas till någon som kan godkänna kopplingen. Med en integration kan du kan klicka fram fakturor på ett verifikat i Senseworks Analys förutsatt att det finns dokument/faktura (pdf eller bild) kopplat till verifikatet i Spiris.

‍

För att en integration ska vara möjlig krävs:

1. Användaren som godkänner kopplingen har fullständig behörighet för företaget i Spiris
2. Företaget har tillgång till Bokföring i Spiris

Punkt 1 kan kontrolleras genom att inne på företaget i Spiris klicka på Inställningar och sedan Behörigheter. Användaren som godkänner kopplingen behöver ha inställningen Fullständig under Programbehörighet.

‍

‍

Vad får jag ut av integrationen?

Integrationen låter dig hämta ut dokument som är skapade och kopplade till verifikat i Spiris. Dokument som hämtas är kundfakturor samt bilagor som är kopplade till verifikat (exempelvis leverantörsfakturor). Du kan sedan öppna dessa direkt i Senseworks när du tittar på ett verifikat eller en transaktionsrad.

‍

Hur aktiverar jag integrationen?

För att skapa en integration hämtar du ut en länk i Senseworks. Länken finns under "Läs in data", där klickar du på "Aktivera".

‍

När du trycker på "Aktivera" får du möjlighet att kopiera länken och använda den själv, eller skicka den till den en annan person som kan godkänna kopplingen.

‍

Hur funkar det när man klickar på länken? / Hur ser det ut för kunden?

Länken går till en förklaringssida om integration med Spiris. Användaren klickar där "Ge behörighet".

‍

Ett nytt fönster öppnas för inloggning i Spiris. Logga in som vanligt. (Har användaren tillgång till flera företag får den välja vilket integrationen kopplas till).
En ruta kommer upp med de behörigheter som efterfrågas och användaren kan då godkänna detta varefter en koppling skapas för företaget.

‍

‍

Synka data när integrationen aktiverats

När kopplingen godkänts enligt ovan så aktiveras integrationen. Att en integration är aktiv kan ses genom att det lyser grönt vid loggan på sidan "Läs in data".

‍

‍

Hämtas dokument på två olika sätt!

Antingen kan dokument för de två senaste räkenskapsåren hämtas genom att klicka "Synka två senaste åren" under "Läs in data". (Detta hämtar dokument för de två senaste räkenskapsåren som finns på företaget i Senseworks.)

Det är också möjligt att hämta dokument per räkenskapsår. Du gör det genom att gå in på sidan "Inläst data" under "Bokföring". För varje räkenskapsår kan dokument hämtas genom att klicka på "Hämta data" ("Synka" när det redan finns något hämtat).